第七章 期货价格之间的关系丰富了分析的内容
123
基差126
套利的作用127
商品期货价差130
历史数据的意义132
能源市场能够发出类似的储存信号134
衡量加工企业的收益率139
采取行动的时机142

第八章 商品期货价格——分析链中的下一个
环节145
商品期货价格指数存在的问题147
供给冲击能够干扰市场信号149
需求拉动的指数似乎是更好的预测指标150
铜——让任何人都可以成为经济学家的期货
品种153
对期货价差的审视155
伦敦金属交易所（LME）的其他品种160
石油期货品种在估计潜在通货膨胀中的重要
作用162
黄金带来的麻烦165

第九章 规则改变和市场噪音169
一个好指标的失常表现171
存款利率解除管制给收益曲线和经济增长之间的
关系带来的影响173
国库券回购扭曲了指标信息174
传统的国库券期货与欧洲美元期货价差（TED）
指标走向终结176
市场有时会充满噪音177
年末的“装饰活动”178
千年虫风波179
市场集中风险180
虚假的“资产转移（Flight to Quality）”183
其他由市场压力引发的噪音185

第十章 有效地使用市场指标189
一个能够预测和解释经济事件的分析框架191
逐步调整投资方案194
收益价差可以提供预警195
如何读懂本章的图表198
发挥出Aaa级企业债券的作用198
收益曲线的变动应当带动工业品期货价格的
变动200
信用价差能够提供进一步的证据201
有关投资活动的假设203
市场指标能够促进资产配置205
投资策略与人性之间的冲突206
何时转移资产的提示207
波动率能够帮助投资者判断行情变动点209
典型的消费者行为能够为投资策略提供支持
210
住房建筑开工数能够反映类似的信息211
一个分析的框架，而非最终的答案213

术语表215
索引225

 

 

共2页: 上一页 [1] 2 下一页