世基投资

　　 　原水股份  （600649 行情,资料,评论,搜索）公司是上海本地特大型供水企业，提供的淡水已经占上海自来水供应量的95％，区域垄断优势极为明显。公司经过一系列的产业结构调整，已从单一的结构供应商，发展为具有城市排水和原水供应等多元发展的企业。2002年，公司巨资16.4亿元收购上海合流污水治理一期工程，标志着正式介入城市污水处理产业，目前公司已形成年销售原水17亿立方米，年污水处理6亿立方米的生产能力，并且一跃成为上海市自来水以及污水处理的垄断企业。此外，公司还投资建设源江自来水厂项目，该项目设计供水能力为30万立方米/日，年内将开工建设，2010年工程完工，为公司未来做大做强主业奠定了扎实的基础。据了解，上海“加强建立新水价机制、实行阶梯式收费”的水价改革方案将在2007年开始实施。水价提升已经势在必行，公司作为当之无愧的区域水务霸主，随着水价提升，公司业绩必然再上台阶。公司的股权投资概念也极为丰富，公司持有申通地铁4630.54万股，为其第二大股东，持有巴士股份3326.40万股，为其第二大股东，持有界龙实业14.95万股，持有申达股份16万股，在股权分置改革后，公司的该部分股权投资收益增值将取得了更为巨大的收益。除此之外，公司还积极介入金融行业，公司以1800万元共同设立东方基金管理公司，注册资本1亿元，占18％股份，并于2004年6月28日正式运营。目前前十大流通股东中有9家机构投资者，显示了该股未来中线前景为众多实力机构所认同。在近日大盘自高位连续下挫之时，该股却强势震仓洗盘站稳30日均线支撑，周一在上证指数下跌8.26%的背景下，该股仅微跌0.83%，超级强势可见一斑。随着KDJ指标快速修整到位，该股作为被错杀的二线蓝筹，后市拉升行情有望展开。　

　　国海证券

　　 　华光股份  （600475 行情,资料,评论,搜索）持有中信证券466万股，原始成本每股4.5元，华光股份还以12.98元认购了广电网络450万股。这对于总股本仅25600万股的华光股份来说，未来潜在每股贡献则显而易见。充裕订单是业绩持续稳定的保证。2005年国务院发布了《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》，在目录中，大型循环流化床锅炉、大型燃气蒸汽联合循环设备、城市垃圾处理设备制造和秸秆综合利用关键设备制造等都是国家鼓励发展项目。华光股份最近三年每股收益分别为04年每股0.472元、05年每股0.438元(股本由16000万股扩张至25600万股后的摊薄收益)和06年预测0.6元至0.65元。由此可见，公司成长性极佳。同时，公司订单排到2009年，这将是公司未来业绩的保障。值得关注的是，华光股份1月11日刊登董事会决议公告，无锡华光锅炉股份有限公司于2007年1月10日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过关于出售中信证券股份有限公司股权的议案：公司持有中信证券4663705股(占中信证券总股本0.16%)。董事会同意以市场价出售公司目前持有中信证券无限售条件流通股，涉及金额预计将超过公司最近经审计净资产的10%。令人兴奋的是，在中信证券近期狂涨的过程中，我们并没有看到华光股份减持中信证券的公告。这就意味着，华光股份至今还持有466万多股中信证券。公司原始以每股4.5元成本认购的中信证券，增值幅度极为惊人！在黑色周一中，菲达环保、龙净环保和三爱富等环保概念股不跌反涨，成为市场为数不多保持红盘的个股。在大盘近日暴跌过程中，该股在4月中旬至5月中旬形成的平台附近获得支撑，若大盘企稳，该股有望率先展开报告性反弹，建议重点关注。　

　　光大证券

　　 中信证券  （600030 行情,资料,评论,搜索）周四收出止跌十字星，周五顺势上攻，今日仍继续上行，受大盘整体大面积跌停影响，尾市虽然出现回落，仅下跌3%，远强于大盘走势。可重点关注。由于印花税的上调, 导致个股大幅下跌，证券股也已经出现深度调整, 尤其是之前的参股型公司,借壳炒作型公司,已经出现大幅下跌，如海欣股份跌幅超过45%。中信证券5月28日创出最高66元高价，周一收盘价54.10元，跌幅达到20%，股价在大跌之后具有了充分的安全边际，已经具有了投资价值。招商证券罗毅认为,中信证券作为证券行业的龙头,蓝筹的代表,也遭受牵连,并不理性。印花税的调整不会使市场日均交易量下跌至1500亿元以下,如果按照保守的日均交易额1500亿元计算,中信证券07年净利润仍有望超过65亿元,而每股盈利有望超过2.3元, 当前动态市盈率23倍。公司仍在收购华夏基金,这是我国第三大基金管理公司,曾经成功推出一系列资产管理产品.此外,中信证券已于07 年初完全控股金牛期货经纪公司,收购作价5,000 万人民币。公司于3 月29 日开始募集的中信证券股债双赢集合资产管理计划,已于4 月6 日公告募集结束成立,共募集资金金额为34.61 亿元,估计公司目前集合资产管理规模已经达到大约80 亿元,这已经比去年年底的22.18亿元大幅度增长了260%。多样化的资产组合将为公司未来发展注入动力。从技术上看，往往率先止跌的个股有主力呵护，在未来的反弹中往往能够充当急先锋的作用。中信证券周四收出止跌十字星，周五顺势上攻，今日仍继续上行，受大盘整体大面积跌停影响，尾市虽然出现回落，仅下跌3%，远强于大盘走势。可关注。


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